✓

Painel de Tarefas

Entre para acompanhar tarefas, documentos e vencimentos.

Parametrização de documentos

Cada documento possui seu próprio arquivo de configuração.

Portal do Cliente — pastas liberadas

Marque as pastas cujos documentos podem aparecer no Portal do Cliente (CRM de Cobrança). Vale pra todo cliente, documentos atuais e futuros dessa pasta.

Parametrizar documento

Defina o que é o documento e a qual tipo de tarefa ele pertence.

Nova empresa

Alvarás deste cliente
Desmarque os alvarás que este cliente não precisa (clientes MEI/ConfirMEI normalmente não têm alvará). Isso controla se ele aparece nos quadros de alvará.

Empresas cadastradas

Dados adicionais da empresa

🔒 Senhas e arquivos criptografados, disponíveis apenas para usuários conectados.

Visualizar documento

Baixar arquivo

PDF e imagens abrem dentro do painel. Arquivos do Word ou Excel podem exigir download.

Leitor de documentos

Confira o documento ao lado. Abaixo ficam os dados que o sistema leu e as regras que serao salvas.

1. ConferirVeja se tipo, empresa, competência e vencimento estão corretos.
2. RelacionarEscolha a tarefa quando o documento pertencer a uma apuração, folha ou guia.
3. EnsinarMarque para repetir essa leitura nos próximos documentos iguais.
Texto clicável do documentoSelecione um trecho do texto abaixo e clique no campo que ele representa.

Google Agenda compartilhada

Informe as credenciais do Google somente na primeira configuração.

Depois da conexão, o painel cria uma única agenda chamada Alvarás. Os prazos e avisos de vencimento serão atualizados automaticamente ao salvar cada cartão.

Editar alvará

Conversa e histórico

Arquivos anexados

PDF, imagem, Word ou Excel — até 10 MB

Relatório de empresas

Nova obrigação

O tipo pertence à obrigação, não ao cadastro da empresa.

Nova tarefa

Documentos da tarefa

Anexos enviados

Conversa e histórico

Cadastro de tipos de tarefa

Os vínculos por regime podem ser ajustados a qualquer momento.

Importar tarefa por JSON

Cole o JSON da ação. O painel cria o tipo de tarefa, vincula documentos de entrada/saída e prepara as regras de leitura.

Novo tipo de tarefa

Cadastro completo integrado aos parâmetros do Painel de Tarefas.

Modelos recorrentes do Simples Nacional

Use um modelo para preencher regras, vencimentos e documentos. Depois confira e salve.

Tipo ativoTipos inativos não geram novas tarefas.

Configuração da tarefa

Regimes atendidos*

Seleção e exceções de clientes

Use “Clientes selecionados” para uma lista fechada. As exclusões sempre prevalecem sobre os demais filtros.

Selecionar clientes
Não gerar para estes clientes

Regras dos parâmetros dos clientes

Somente os campos preenchidos serão usados como filtro. Entre campos diferentes vale “E”; dentro do mesmo campo, qualquer valor selecionado atende.

Departamentos
Regime tributário específico
Folha de pagamento

Documentos da tarefa

Catálogo importado do relatório enviado, com 335 tipos de documento.

Documentos de entrada
Documentos de saída

Etapas

Organize o procedimento em etapas reutilizáveis.

Comunicação

E-mail
WhatsApp

Gerar tarefas por parâmetros

O painel usará a competência escolhida para localizar os parâmetros vigentes de cada empresa. Regime e regras do tipo serão aplicados juntos; tarefas repetidas serão ignoradas.

Parâmetros do cliente

Ficha da empresa

Cadastro, parâmetros e tarefas em uma visão única.

Departamentos
Folha de pagamento